Versions de mise à jour d’iD3C N° 2023.7.2

Amélioration du Formatage des Numéros de Téléphone pour la liaison avec Brevo

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est de perfectionner le processus d’export des numéros de téléphone vers Brevo, afin d’éliminer les erreurs dues à des formats incorrects et d’améliorer la qualité des données transmises. Cette mise à jour vise également à faciliter la gestion des erreurs et des doublons dans les communications.

• Solution
  La mise à jour apporte plusieurs améliorations significatives :
  Fiabilité de la liaison avec Brevo : L’export de données vers Brevo a été renforcé pour éviter que des formats incorrects de numéros de téléphone provoquent des plantages. Bien que les bases de données ne soient pas supposées contenir de numéros erronés, cette sécurité supplémentaire assure une meilleure fiabilité.
  Affichage des Erreurs dans iD3C : Les erreurs retournées sont désormais affichées à l’utilisateur, ce qui lui permet de comprendre et résoudre le problème en autonomie.
  Amélioration de la Détection de Doublons : La détection de doublons dans les communications a été améliorée, ce qui renforce la qualité des données et réduit les risques de confusion.
  Gestion des Validités des Numéros de Téléphone : Deux niveaux d’alerte ont été mis en place pour la validité des numéros de téléphone.
  • Avertissement : Pour des numéros qui semblent incorrects, mais sont techniquement possibles (comme un numéro avec 10 chiffres commençant par 06, mais non valide en France), l’utilisateur sera alerté, mais pourra choisir de le conserver.
  • Erreur : Pour des saisies manifestement incorrectes (comme « jambon » comme numéro de téléphone), une erreur empêchera la saisie.

Gest. COMMERCIALE

Implémentation des Remises en Montant sur le Pied de Page

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est d’ajouter la fonctionnalité permettant d’appliquer des remises en montant sur le pied de page des documents, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion des remises commerciales. Cette fonctionnalité vise à répondre aux besoins spécifiques de remise qui ne sont pas couverts par les remises en pourcentage.

• Solution
  La solution mise en place offre une nouvelle dimension dans la gestion des remises :
  Remises Pied-de-Page en Montant : Il est maintenant possible d’effectuer des remises en montant fixe directement sur le pied de page des documents. Cette fonctionnalité est accessible via les règles de panier ou directement sur un document, sur un document dans l’intranet et l’application caisse.
  Attention aux Exports Comptables : Cette nouvelle forme de remise nécessite une attention particulière lors des exports comptables, car elle peut affecter la manière dont les montants sont traités dans la comptabilité, par défaut, la remise en montant est ventilée sur les produits.
  Communication avec l’Équipe Comptable : Il peut être nécessaire de consulter et de coordonner avec l’équipe de développement pour s’assurer que cette nouvelle fonctionnalité est correctement intégrée dans les processus financiers et comptables.

Implémentation de Conditions de Règlement Avancées

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est d’introduire la possibilité de configurer des conditions de règlement avancées dans iD3C. Ces conditions permettront de calculer des échéances de paiement en fonction de règles spécifiques, telles que « 45 jours fin de mois le 2 », offrant ainsi une flexibilité accrue et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque client.

• Solution
  

  La solution apportée est la suivante :
  Conditions de Règlement Personnalisées : iD3C est à présent capable de gérer des conditions de règlement complexes. Les utilisateurs peuvent configurer des échéances de paiement basées sur des règles précises, telles que l’ajout de jours à la date de facturation. Suivi d’un ajustement à la fin du mois et la fixation d’une date spécifique dans le mois suivant.
  Exemple de Calcul d’Échéance :

• Pour une facture datée du 15 janvier, l’ajout de 45 jours mène au 1ᵉʳ mars.

• L’ajustement à la fin de ce mois positionne l’échéance au 31 mars.

• Enfin, le déplacement de cette échéance au 2ᵉ jour du mois suivant fixe la date de paiement au 2 avril.
  Adaptabilité aux Besoins des Clients : Cette fonctionnalité offre une grande adaptabilité, permettant de répondre précisément aux diverses demandes et préférences des clients en matière de conditions de paiement.
  Coordination avec l’Équipe Comptable : Une coordination avec l’équipe comptable, peut être nécessaire pour s’assurer que ces nouvelles conditions de règlement sont correctement intégrées et gérées dans le système comptable.

Gestion des Frais de Port lors de la Fusion de BL et Factures

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est d’étudier et d’implémenter une solution pour le cumul des frais de port lors de la transformation et la fusion de bons de livraison (BL) en une facture unique. Cette fonctionnalité vise à répondre aux besoins spécifiques de gestion des frais de livraison dans des cas de fusion de documents.

• Solution
  La solution mise en place, bien que spécifique, répond à l’objectif de manière efficace :
  Conditions de Cumul : Le cumul des frais de port se déclenche si au moins un des bons de livraison transformés en facture comporte un mode d’expédition avec un coût non nul, et à condition que tous les modes d’expédition concernés aient le même taux de TVA.
  Cas de Non-Cumul : Dans les situations où ces conditions ne sont pas remplies, il choisit un document de référence parmi ceux transformés et applique son mode d’expédition et son montant au nouveau document.
  Méthodologie de Cumul : Si tous les modes d’expédition sont identiques, le système procède simplement au cumul des coûts.
  Sinon, il est possible de définir un mode d’expédition générique, qui permettra de cumuler les modes d’expédition différents.

Gestion Automatique des Factures à Zéro

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est de simplifier et d’automatiser la gestion des factures ou des tickets dont le total TTC est égal à zéro. Cette amélioration vise à réduire les étapes manuelles et à accélérer le processus de traitement des factures sans montant dû.

• Solution
  Pour atteindre cet objectif, une nouvelle règle métier a été implémentée dans iD3C :
  Règle Métier Automatisée : Désormais, lorsqu’une facture ou un ticket présente un total TTC de zéro, il est automatiquement marqué comme réglé au moment de sa validation. Cette règle métier élimine la nécessité pour les opérateurs de marquer manuellement ces factures ou tickets comme payés.
  Optimisation du Processus de Facturation : Cette mise à jour optimise le processus de facturation en réduisant les tâches administratives superflues et en assurant une meilleure cohérence dans le traitement des transactions. Les factures à zéro sont ainsi traitées de manière plus efficiente et conforme aux pratiques comptables.

Filtrage des Documents selon le Statut d’Escompte

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est d’introduire une fonctionnalité permettant de filtrer les documents sur la base de leur association avec un avoir d’escompte. Cette amélioration vise à faciliter la gestion des documents financiers, en particulier pour distinguer rapidement les avoirs liés aux escomptes.

• Solution
  

  La mise à jour comporte plusieurs éléments clés :
  Filtrage des Documents d’Escompte : La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de filtrer spécifiquement les documents en fonction de leur statut d’escompte. Cela inclut la possibilité de distinguer les avoirs qui sont des avoirs d’escompte d’autres types d’avoirs.
  Corrections Autour des Escomptes et Acomptes : En plus de la fonctionnalité de filtrage, quatre corrections ont été apportées à la gestion des escomptes et des acomptes. Ces corrections visent à améliorer la précision et l’efficacité du traitement de ces types de transactions dans le système.
  Amélioration de la Gestion des Transactions Financières : Ces modifications contribuent à une meilleure gestion des transactions financières dans iD3C, en permettant une classification et un suivi plus précis des avoirs et escomptes.

Gestion des Avoirs sur Factures avec Escompte

• Objectif

L’objectif de cette mise à jour est de résoudre le problème rencontré lors de la création d’un avoir sur une facture qui bénéficie d’un escompte. Cette amélioration vise à assurer une cohérence et une exactitude accrues dans le traitement des avoirs sur des factures réduites par des escomptes.

• Solution
  

  Les actions entreprises pour résoudre ce problème comprennent :
  Refonte de la Gestion des Escomptes : Une refonte des escomptes sur iD3C a été amélioré et aligné sur la gestion des acomptes, qui s’est avérée plus fiable.
  Transformation des Factures en Avoir : Avec la mise à jour, lorsqu’une facture bénéficiant d’un avoir d’escompte est transformée en avoir, le nouvel avoir généré prendra correctement en compte l’escompte initial. Cette intégration assure que le montant de l’avoir reflète fidèlement la valeur réelle après application de l’escompte.
  Amélioration de la Fiabilité et de la Précision : Cette mise à jour améliore significativement la fiabilité et la précision dans le traitement des transactions impliquant des escomptes, garantissant que les avoirs sont correctement calculés et appliqués.